管家婆CRM助力金融投资咨询行业

发布时间：2013-11-27 18:42    信息来源：未知

      成都汇智投资咨询有限公司是根据《中华人民共和国公司法》,经成都市工商局登记批准成立的专业化投资担保公司。汇智投资拥有高素质的专业化团队，科学的管理制度，严格的风险控制体系，设有个人贷款业务部、企业贷款业务部、风控审核部、权证部、催收部、财务部、行政人事部等部门。
      汇智公司在稳健开展传统融资担保业务的基础上，还积极与参与同有发展前景的服务对象合作，通过开展委托理财等为重点的投资银行和资产管理业务，不断提高风险补偿及可持续发展能力，在谋求自身的快速、健康发展的同时，为成都的个人、中小企业与银行搭建起合作的桥梁。
      2012年，汇智投资签约管家婆，汇智投资将借助管家婆CRM在高风险的行业中，防御风险，实现全方位的企业组织运营管理。


汇智投资上线前管理诉求 
1、投资担保行业门槛比较低，很多在此行业做过的员工有一点能力都能出来自己成立公司，或者做“私单”。如此状况下，对企业的客户管理就显的尤为重要，尤其是意向客户。 
2、因为销售过程的特性，需要员工每天汇报其工作情况及跟单进展情况。
3、投资担保行业业务的增长与两方面管理密不可分：销售团队的销售过程管理，审核团队的审核流程管理。
4、投资担保行业对员工的素质要求并不是很高，正因为如此，团队内人员水平参差不齐，需要搭建标准化的工作模式来提高整体团队实力。 
5、因为行业特性，必须建立良好的薪资分配机制和绩效考核机制。否则，很容易让企业在运营过程中变成像“走钢丝”一样，更甚者半年下来销售团队的业绩连公司正常运营的成本都收不回。


上线，蜕变
1、搭建标准化的工作模式，固化汇报表格，同时建立各部门的绩效考核机制和薪资分配机制。
降低公司运营风险，让公司朝良性方向发展。
2、建立适合企业的客户分类，做到合理的客户管理。 
3、将销售过程与审核过程分开管理。建立销售跟单阶段，管控销售过程中的每一个关键环节。
4、搭建审核流程体系。
      同时，审核流程按照“发起人（销售团队人员）职位不同”；“是否垫资”；“银行是否审批通过”，三个不同条件设置，实现8种不同情况下的审批流程。
      优势：因为审批过程繁杂，企业老总必须掌控每个环节的进度，只有缩短审批流程才能节省企业无形成本（因为客户的费用是按天收取的，所以审批的越快，钱就越快能从银行贷出来，中间的资金闲置成本就低） 
5、搭建适合企业的公司平台。
重点：知识库（金融方面知识，因为现在银行的金融产品太多）；行业动态；国家、银行、银监会等部门的政策调整随时以“公告”形式通知团队。


后记
      投资担保行业除了对风险管控要求很高外，对管理系统还有一个很强的要求：“让公司的每一分钱花在实处，工作效率与业绩提升成正比”。也正因为如此，行业对围绕客户相关的客户管理、销售管理、员工目标行动管理、流程管理等企业组织动营全方面管理需求特别明显。汇智投资在上线管家婆CRM一年多的时间里，客户管理更加放心，员工管理更为轻松，完善了业务管理与内部运营管理，才更有力量拓展业务，防御风险。管家婆CRM将不断助力汇智投资在金融商海中乘风破浪，永往直前！

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